近期,基金经理变动频繁成为市场关注的焦点。据Wind数据显示,截至11月底,已有111位基金经理共计卸任了174只基金产品,这一数字引起了业界的广泛关注。
在这些卸任的基金经理中,华夏基金和汇添富基金分别占据了21只和15只产品的席位,成为变动最为显著的基金公司。其他公募基金公司的基金经理离任产品数量均未超过10只。从投资类型来看,偏股混合型基金和中长期纯债型基金各有31只基金经理卸任,被动指数型基金和灵活配置型基金则各有24只。
具体到11月份,各类投资类型的基金经理离任情况也呈现出不同的特点。偏股混合型基金、灵活配置型基金、中长期纯债型基金、偏债混合型基金和被动指数型基金分别有24位、21位、19位、15位和14位基金经理离任。其中,不乏一些知名基金经理,如摩根士丹利的何晓春、天弘基金的谷琦彬、财通基金的金梓才等。
在卸任原因方面,个人原因和公司安排成为两大主要因素。至少有36位基金经理在这一阶段卸任了2只或以上的产品,其中13位因个人原因离任,且目前均无在管产品。这些基金经理中,除了何晓春外,还包括因监管处罚而卸任的信达澳亚基金的李淑彦。从投资类型来看,这13位基金经理卸任的偏股混合型基金和灵活配置型基金各有6只。
另外23位基金经理则是在公司的安排下卸任在管产品,或因另有任用、或因业务调整、工作需要。这23位基金经理中,有2位已无在管产品,分别是安信资管的王璇和申万宏源证券资管的叶蕊。从投资类型来看,这23位基金经理卸任的被动指数基金和中长期纯债型基金各有7只。其中,华夏基金的张弘弢一口气卸任了7只在管产品,成为市场关注的焦点。
张弘弢的卸任引发了市场的广泛讨论。他自2000年加入华夏基金以来,曾担任多个重要职务,包括研究发展部总经理和数量投资部副总经理等。此番卸任后,他仍担任华夏基金总经理助理一职,但剩余在管产品仅剩2只。据了解,张弘弢未来可能会更多地从事管理工作,因此在产品管理上进行了调整。
除了华夏基金外,11月以来还有易方达、天弘基金、国泰基金等多家公募基金公司的基金经理卸任了ETF产品。这些变动反映了基金公司在业务调整和人员安排上的动态变化。
在主动权益类基金经理中,也不乏一些“老将”卸任的情况。摩根士丹利基金的何晓春因个人原因卸任了全部在管的5只产品,并同时不再担任公司副总一职。何晓春在基金经理岗位上累计任职时长超过10年,拥有丰富的资本市场和投资经验。此次卸任的5只产品均为主动权益类产品,其中2只产品取得了正收益。
同样身兼公司副总的李淑彦也因个人原因卸任了6只产品。这一举动与他近日因泄露未公开信息而受到的监管处罚密切相关。自处罚公布后,李淑彦便卸任了相关基金产品。
富国基金的“老将”李元博也因工作安排卸任了部分产品。他卸任的富国科技创新和富国创新趋势两只产品,分别由另一位富国“老将”曹晋接任。李元博在任期内管理的基金产品业绩波动较大,其中富国创新趋势股票亏损了54.17%,而富国科技创新则收获了14.80%的正收益。
值得注意的是,李元博的在管规模自2020年四季度末以来一路缩减,从直逼360亿元的高点跌至目前的37.52亿元。这一变化反映了基金经理个人业绩和市场环境对投资者选择的影响。
基金经理的频繁变动反映了基金公司在业务调整、人员安排和市场竞争等方面的动态变化。对于投资者而言,关注基金经理的变动情况,了解基金经理的背景和业绩,是制定投资策略时不可或缺的一环。