广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”）正式启动首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的进程。根据公告，深圳证券交易所创业板上市委员会已审议通过其上市申请，中国证券监督管理委员会也以证监许可〔2025〕2918号文同意注册。此次发行的《招股意向书》及相关附件已在中国证监会指定网站披露，包括巨潮资讯网、证券时报网、中证网等平台，同时发行人、深交所及主承销商中信证券股份有限公司的住所也备有纸质文件供公众查阅。
本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。战略配售由发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及保荐人相关子公司跟投（如有）组成。若发行价格超过特定标准，保荐人相关子公司将按规则参与战略配售。网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、保险公司等。网上发行则面向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者。
初步询价时间为2026年3月16日（T-4日）9:30至15:00，符合条件的网下投资者需通过深交所网下发行电子平台提交申购价格及拟申购数量。投资者需在2026年3月13日（T-5日）上午8:30至初步询价日当日上午9:30前提交定价依据及建议价格或区间，否则无法参与询价。每个网下投资者最多可填报3个报价，且最高报价不得超过最低报价的120%。申报价格的最小变动单位为0.01元，拟申购数量最低为40万股，超出部分需为10万股的整数倍，单个配售对象申购上限为500万股。
网下发行实施严格的资产规模核查机制。投资者需在2026年3月13日（T-5日）中午12:00前通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统提交资产证明材料。配售对象的拟申购金额原则上不得超过其2026年2月28日总资产与询价前总资产的孰低值，成立时间不足一个月的则以2026年3月9日（T-9日）的总资产为准。主承销商有权拒绝超资产规模申购，并将违规情况报送中国证券业协会。
初步询价结束后，发行人和主承销商将剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除比例不超过符合条件网下投资者拟申购总量的3%。剔除后，双方将综合有效认购倍数、同行业估值水平等因素确定发行价格及有效报价投资者。有效报价需满足不低于发行价格、未被剔除且符合其他公告条件的要求。北京德恒律师事务所将对发行全程进行见证并出具专项法律意见书。
本次发行设置回拨机制，网上网下申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况决定是否启动回拨，调整网下与网上发行规模。网下投资者需在2026年3月24日（T+2日）16:00前按最终配售结果足额缴纳认购资金，网上投资者则需确保资金账户在同日日终有足额资金。弃购股份将由主承销商包销。若网下和网上投资者缴款认购股份合计不足扣除战略配售后发行量的70%，发行人和主承销商将中止发行并披露原因。
限售期安排方面，网上发行股份无流通限制，自上市之日起即可交易。网下发行部分采用比例限售，投资者获配股份的10%将限售6个月，自上市之日起计算。战略配售股份的限售期安排详见《初步询价及推介公告》。参与网上发行的投资者需持有1万元以上深圳市场非限售A股股份市值，每5000元市值可申购一个单位（500股），申购上限为网上初始发行股数的千分之一。
发行人和主承销商承诺，截至公告发布日不存在影响本次发行的重大事项。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，相关公告已通过指定渠道全面披露。
