今日早盘，AI手机概念再度成为市场焦点，相关板块持续走强。截至盘中，板块内多只个股表现亮眼，其中道明光学、福蓉科技双双涨停，美芯晟涨幅超过6%，传音控股上涨逾5%，佰维存储也有3%以上的涨幅。
当前，AI手机行业正经历从“硬件集成AI”向“AI定义硬件生态”的深刻转型。技术层面，智能体能力加速进化、高权限Agent成为关键突破口，沉浸式交互体验与未来形态创新成为显著特征。行业技术路径已逐步清晰，商业化落地进程明显加快，产业链各环节迎来新的发展机遇。
消息面上，12月1日，北京抖音信息服务有限公司旗下AI助手“豆包”与中兴通讯股份有限公司同步宣布，搭载豆包手机助手技术预览版的努比亚品牌工程样机正式启动小批量发售。这一合作标志着AI大模型厂商与手机硬件厂商的深度协同进入实质性阶段，为行业生态重构提供了重要样本。
据知情人士透露，字节跳动在此次合作中采取“生态合作”策略，通过向手机厂商输出高权限、跨应用的任务执行能力，规避硬件制造的重资产风险。中兴通讯则表示，工程样机市场反响超出预期，第二代机型已正式立项并进入快速迭代周期，双方合作有望推动AI手机体验实现质的飞跃。
从产业链影响来看，AI大模型与软件服务板块将直接受益。作为“AI定义硬件”的核心推手，豆包等AI厂商通过算法与生态能力输出，成为行业生态重构的关键力量。随着合作机型批量发售及迭代升级，具备高权限Agent开发能力和跨应用任务执行技术的软件服务商将迎来市场需求爆发。
手机硬件与终端制造环节同样迎来变革机遇。中兴通讯等企业通过与AI大模型厂商合作，率先实现技术预览版机型落地，第二代机型的快速立项迭代显示出终端厂商对AI技术的积极响应。业内分析认为，具备快速集成AI能力、灵活调整硬件方案的制造商将在竞争中占据优势，订单与市场份额有望显著提升。
核心零部件供应商也将分享行业红利。AI手机对硬件性能提出更高要求，散热、光学组件、存储等环节需求激增。散热方案提供商需应对算力提升带来的散热挑战，光学组件厂商需适配高清交互功能，存储厂商则面临端侧AI数据处理带来的容量与速度需求增长。产业链上游具备技术优势的零部件企业将伴随整机厂商扩产持续受益。
