光通信板块近期表现强势，多只概念股股价创下新高。其中，联讯仪器（688808）盘中股价突破2000元大关，成为继贵州茅台之后第二只达到这一价位的A股，进一步巩固其市场地位。此前，该公司已于5月18日跻身A股“新股王”行列。
具体来看，3日盘中光通信概念再度走强。截至发稿，源杰科技涨幅超过17%，三孚股份、亨通光电、长飞光纤等多只个股涨停；天孚通信股价上涨近10%，突破500元关口；联讯仪器涨幅超8%，股价站稳2000元上方；东山精密等个股涨幅亦超过8%。
行业消息面上，亨通光电联合中国移动、山东移动自主研发的全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式投入使用。这条新型光缆突破了传统光纤的传输容量限制，标志着我国在空分复用光纤与多波段融合技术领域实现商用化突破，为智能时代的算力互联和超大带宽传输提供了全新解决方案。
国际科技巨头英伟达近日宣布，其NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术已实现全面量产。该技术基于光电一体封装（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向和跨区域扩展部署。与传统网络相比，Spectrum-X技术可提升能效5倍，延长AI正常运行时间5倍，部署速度加快1.3倍。
机构分析指出，随着AI算力需求的持续爆发，光通信产业链景气度有望加速提升。当前海内外AI基础设施建设进入高强度投入阶段，光互联作为提升算力集群效率的核心环节，正成为AI数据中心建设的关键要素。国泰海通证券认为，在AI需求驱动下，光互联已成为决定基础设施性能和算力利用率的重要因素，行业增速将持续高于整体资本支出增速。
技术迭代方面，AI大模型训练与推理对数据中心内部带宽、低时延传输和高可靠互联提出更高要求，推动高速光模块、CPO、硅光、相干传输等技术路线加速发展。其中，CPO作为下一代高密度、低功耗光互联方案，受益于AI集群规模扩张和交换芯片带宽升级，产业关注度和订单预期持续提升，有望成为光通信板块的重要增长点。
从产业布局看，全球科技与云服务巨头正加速布局光通信核心环节。英伟达通过入股LITE、Coherent、康宁等产业链企业，凸显其对高速光互联、光器件及先进材料环节的战略重视；同时，云服务提供商通过长期订单锁定关键产能，进一步强化了行业需求的确定性。在AI算力建设加速、光模块供需紧张、新技术商业化落地以及海外龙头战略加码的共同推动下，通信行业正步入由AI驱动的新一轮景气周期，光通信作为关键基础设施，其产业地位和成长确定性持续提升。
