1月27日14时，A股市场三大指数集体走强，上证指数上涨0.59%，深证成指上涨0.55%，创业板指涨幅达1.36%。行业板块中，半导体、光伏设备、汽车芯片等赛道表现突出，成为推动指数上行的核心动力。其中，光伏设备板块的强势表现引发市场高度关注，多只相关ETF及个股涨幅显著。
光伏ETF龙头（560980）当日上涨1.18%，其成分股中，拉普拉斯（688726.SH）与正泰电源（002150.SZ）涨停，奥特维（688516.SH）涨幅超过10%，迈为股份（300751.SZ）、锦浪科技（300763.SZ）、艾罗能源（688717.SH）涨幅均超5%，中信博（688408.SH）、捷佳伟创（300724.SZ）、微导纳米（688147.SH）等个股也呈现上涨态势。这一表现与近期光伏行业的一则重磅消息密切相关。
1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛上宣布，特斯拉与SpaceX将分别建设100GW地面光伏与太空光伏产能，总规模达200GW，预计2028年底前完成。这一超预期的产能规划不仅为光伏行业开辟了太空能源的新应用场景，更引发市场对太空光伏成为行业第二增长曲线的强烈预期，直接推动了板块情绪的高涨。
平安证券分析指出，马斯克在论坛上提到，人工智能芯片生产呈指数级增长，但电力供应增速滞后，制约了人工智能数据中心训练与部署模型的效率。他强调，美国完全有能力通过太阳能满足所有电力需求，包括数据中心激增带来的能耗。基于此，马斯克提出三年建设200GW光伏制造产能的计划，覆盖太空及地面数据中心等应用场景。考虑到SpaceX在商业航天领域的领先地位，其言论进一步点燃了市场对太空光伏的热情，短期内有望进入特斯拉或SpaceX供应链的光伏设备供应商将率先受益。
中信建投证券则从行业周期角度提出观点，认为本轮由储能驱动的锂电周期与上一轮光伏周期高度相似。自“平价上网”后，下游电站因超额利润推动需求非线性增长，电站角色从“补贴驱动的工程项目”转变为“经济性驱动的电力资产”，吸引大量国央企及社会资本涌入。同时，国内利率下行周期启动，量价齐升对紧缺环节造成挤兑，这一逻辑在光伏与锂电行业中均得到验证。
开源证券从技术壁垒角度解读太空光伏的特殊性。与地面光伏追求极致成本竞争不同，太空光伏以供电可靠性为首要目标，高试错成本与长在轨测试周期抬高了行业门槛。其核心壁垒体现在商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度。随着百GW级太空算力市场的释放，叠加太空光伏电池的高单位价值量，这一领域有望为光伏行业开辟全新的增长空间。
