保利置业集团有限公司近日宣布，将于2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），相关发行公告已正式对外披露。此次债券发行分为两个品种，旨在满足不同投资者的需求，同时优化公司融资结构。
具体来看，品种一“26保置01”设定为5年期债券，票面利率的询价区间为2.30%至3.30%。该品种债券赋予了发行人在第3年末调整票面利率的权利，同时也为投资者提供了回售选择权，增加了债券的灵活性。品种二“26保置02”则为7年期债券，票面利率询价区间为2.60%至3.60%，同样附有第5年末发行人调整票面利率和投资者回售的选择权。
在发行方式上，两个品种的债券均采取面值100元的平价发行策略，总发行规模上限设定为不超过15亿元。这一规模既保证了公司能够筹集到足够的资金，又避免了过度融资带来的风险。
信用评级方面，中诚信国际信用评级有限责任公司对保利置业进行了全面评估，给予其主体信用等级AAA的评定，评级展望保持稳定。同时，本期发行的两个品种债券也均获得了AAA的信用等级，显示出市场对保利置业偿债能力的高度认可。值得注意的是，本期债券并未设置增信措施，这进一步体现了公司对自身信用状况的自信。
在承销团队方面，保利置业选择了华泰联合证券作为牵头主承销商、簿记管理人以及债券受托管理人，同时邀请中信证券、中金公司和国泰海通证券担任联席主承销商。这一强大的承销团队将为债券的顺利发行提供有力保障。
