盛夏时节，北京国家会议中心内人头攒动，一场聚焦人工智能与具身智能产业发展的论坛在此拉开帷幕。特斯拉公司副总裁陶琳罕见现身，为这场行业盛会增添了国际视野。她在此次2026全球数字经济大会·人工智能融合应用发展论坛上，首次披露了特斯拉人形机器人Optimus的量产时间表，引发业界广泛关注。
高盛最新研报显示，随着英伟达、特斯拉等科技巨头在具身智能领域持续突破，资本市场正以更长周期重新评估这一赛道。该机构将行业估值基准从2027年延长至2030年，并上调4家人形机器人零部件企业目标价34%-82%。尽管维持出货量预测不变，但估值周期的拉长已清晰传递出市场信心。英伟达同期推出的世界模型平台和专用芯片，更让行业对"机器人ChatGPT时刻"的期待持续升温。
特斯拉的量产规划成为论坛焦点。根据管理层披露，Optimus机器人将于2025年交付数千台，2026年扩大至5万-10万台，2027年突破50万-100万台。高盛测算显示，若2027年实现百万台出货，上游供应链企业市值有望增长2.0-2.6倍；即使按50万台保守计算，市值增值空间仍可达1.3-1.5倍。特斯拉加州原Model S/X工厂已改造为机器人专用产线，第三代产品手部自由度达22个，接近人类手掌灵活度。
国内企业则选择差异化竞争路径。灵心巧手聚焦灵巧手这一核心执行部件，打破海外技术垄断。其联合创始人左家平透露，企业已形成多价位产品矩阵，入门款经补贴后仅售3999元，较进口产品成本降低数十倍。更值得关注的是，该公司正在构建人机动作技能数据库，通过动作捕捉设备复刻人类操作逻辑，未来机器人或可像智能手机应用商店般，按需下载作业能力适配不同场景。
数据瓶颈成为行业共识。与会专家指出，具身智能所需数据规模是大语言模型的千倍，但现有数据供给严重不足。光轮智能总裁杨海波比喻称："硬件是身体，模型是大脑，数据就是知识库。"该公司自主研发的仿真引擎SimFoundry，通过采集现实世界物理参数，将仿真环境与真实世界的差异缩小至行业领先水平。另一家企业OriginFlow则选择直接采集人类操作数据，其自研设备可无感捕捉人体动作信号，为模型训练提供海量标准化样本。
北京作为全球人工智能产业高地，其集聚效应在论坛上充分显现。数据显示，这座城市集聚了全国30%的AI核心人才（超1.5万人）和近50%的AI核心企业（超2500家），产业规模达4500亿元。在顶层设计推动下，北京正从算力、数据两端构建产业基础：已建成8万匹人工智能算力，通过京津冀协同机制统筹近100万匹算力供给，并通过补贴降低企业用算成本；同期发布的《"模数共振"行动方案》，更明确以数据与模型协同赋能新型工业化。
产业生态建设同步加速。工信部与北京市共建的人形机器人创新中心，已搭建通用本体与具身智能两大技术平台，其研发的天工机器人已在工业企业落地应用。该中心技术开源成果已服务360余家企业、200万开发者，并牵头制定接口、性能、安全等行业标准，为产业规模化铺平道路。从国际巨头的量产规划到本土企业的技术突破，这场论坛折射出具身智能产业从实验室走向商业化的关键跃迁。
